1960-е годы. Напряжение между сверхдержавами достигло предела, мир балансирует на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные сведения о готовящемся ударе с американских баз, расположенных в Западной Германии. Понимая, что любой ответный шаг может привести к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев решается на беспрецедентный шаг — тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно осознают огромные риски. Даже незначительная утечка сведений о конфиденциальных встречах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неизбежным импичментом. Тем не менее ставки слишком высоки, чтобы отступать, ведь речь идет о судьбе человечества.