После годовой командировки, связанной с расследованием громкого дела, Юрий Брагин возвращается в Санкт-Петербург, где ему предстоит столкнуться с новым вызовом. Среди новостей города он замечает сообщение о скором выходе на пенсию Вадима Мальцева, главы Первого следственного отдела Первого управления ГСУ. У Юрия есть все шансы занять эту престижную должность, однако у него нет стремления к административной карьере. Для него всегда было важнее заниматься реальными расследованиями, углубляться в детали преступлений и искать истину, а не выполнять руководящие обязанности.
Не успев толком освоиться по возвращении, Брагин получает новое задание. Его направляют в командировку в небольшой город Ленинградской области, где за короткий срок были убиты две молодые девушки. Атмосфера накалена: местные правоохранители зашли в тупик и нуждаются в помощи опытного следователя. Начав работать над этим делом, Юрий сталкивается с новыми трудностями. В небольшом городе, где люди знают друг друга, список подозреваемых стремительно расширяется из-за многочисленных личных связей, а уровень доверия жителей к следствию крайне низок. Чтобы продвинуться в расследовании, ему приходится не только искать улики, но и налаживать доверительные отношения с горожанами, стараясь расположить их к сотрудничеству.